{"id":2180,"date":"2026-07-24T03:23:52","date_gmt":"2026-07-24T03:23:52","guid":{"rendered":"https:\/\/contabilidadfamiliar.com\/index.php\/2026\/07\/24\/empresa-energetica-debuta-en-el-mercado-con-la-colocacion-de-un-bono-por-us400-millones\/"},"modified":"2026-07-24T03:23:52","modified_gmt":"2026-07-24T03:23:52","slug":"empresa-energetica-debuta-en-el-mercado-con-la-colocacion-de-un-bono-por-us400-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/contabilidadfamiliar.com\/index.php\/2026\/07\/24\/empresa-energetica-debuta-en-el-mercado-con-la-colocacion-de-un-bono-por-us400-millones\/","title":{"rendered":"Empresa energ\u00e9tica debuta en el mercado con la colocaci\u00f3n de un bono por u$s400 millones"},"content":{"rendered":" \n

Puntos importantes<\/h3> Petroqu\u00edmica Comodoro Rivadavia (PCR) emiti\u00f3 su primer bono internacional por u$s400 millones, superando la expectativa inicial por fuerte demanda.<\/span> La exitosa colocaci\u00f3n a 8 a\u00f1os con tasa del 8,5% anual fue sobresuscripta 2,5 veces, con amplia participaci\u00f3n de inversores globales.<\/span> Los fondos financiar\u00e1n deuda y proyectos energ\u00e9ticos, incluyendo el Parque E\u00f3lico Olavarr\u00eda (u$s275 millones) de PCR.<\/span> <\/div>
En lo que marca su debut en los mercados de capitales internacionales, Petroqu\u00edmica Comodoro Rivadavia S.A. (PCR)<\/a>, junto con su subsidiaria Luz de Tres Picos, coloc\u00f3 con \u00e9xito su primer bono internacional por un monto total de u$s400 millones<\/strong>, correspondientes a las Obligaciones Negociables Clase I. La emisi\u00f3n, cuyo monto inicial era de hasta u$s350 millones, se ampli\u00f3 como resultado de la fuerte demanda de los inversores<\/strong>. Esta transacci\u00f3n fortalece el perfil financiero de la compa\u00f1\u00eda y reafirma su acceso a los mercados de capitales locales e internacionales para acompa\u00f1ar su estrategia de crecimiento de largo plazo, inform\u00f3 este jueves la compa\u00f1\u00eda. En medio de un gan inter\u00e9s del mercado por los activos energ\u00e9ticos<\/a> locales, la emisi\u00f3n, denominada en d\u00f3lares estadounidenses y bajo ley del Estado de Nueva York, se estructur\u00f3 a un plazo de ocho a\u00f1os y con una tasa de inter\u00e9s del 8,5% anual<\/strong>.  La colocaci\u00f3n se realiz\u00f3 mediante el sistema de book-building y recibi\u00f3 ofertas por casi u$s1.000 millones, lo que represent\u00f3 una sobresuscripci\u00f3n de 2,5 veces el monto emitido. La operaci\u00f3n cont\u00f3 con una amplia participaci\u00f3n de inversores internacionales -principalmente de Estados Unidos y Europa- y un s\u00f3lido acompa\u00f1amiento del mercado local.<\/span> Ita\u00fa BBA, BBVA y Santander actuaron como Global Coordinators y Joint Bookrunners,<\/strong> Balanz como Joint Bookrunner, Galicia Capital US, LLC como International Selling Agent, mientras que Allaria, Balanz, ICBC, Banco Santander y Banco Galicia operaron como Agentes Colocadores Locales.

Una empresas con negocios en expansi\u00f3n<\/h2> Los fondos obtenidos se destinar\u00e1n principalmente a la cancelaci\u00f3n y precancelaci\u00f3n de deuda<\/strong> financiera de PCR y Luz de Tres Picos, adem\u00e1s de financiar proyectos de inversi\u00f3n en el sector energ\u00e9tico<\/strong>. \u00abEl \u00e9xito de esta primera emisi\u00f3n internacional representa un claro reconocimiento a la solidez de nuestros negocios, la disciplina financiera que nos caracteriza y la relaci\u00f3n de confianza que construimos con bancos e inversores. Acceder a los mercados internacionales de capitales es un gran hito para PCR, que le permitir\u00e1 tener mayor visibilidad internacional<\/strong> y flexibilidad para seguir invirtiendo en proyectos estrat\u00e9gicos”, afirm\u00f3 Juan Giglio, Director de Finanzas de la compa\u00f1\u00eda. Durante los \u00faltimos a\u00f1os, PCR consolid\u00f3 un proceso sostenido de expansi\u00f3n. La compa\u00f1\u00eda opera en el segmento de petr\u00f3leo y gas en la Argentina, Ecuador y Estados Unidos<\/strong>; administra uno de los portafolios privados de energ\u00edas renovables m\u00e1s importantes del pa\u00eds operando actualmente cuatro complejos de parques e\u00f3licos con una potencia total de 545 Mw ubicados en las provincias de Santa Cruz, Buenos Aires y San Luis.<\/span> Es la compa\u00f1\u00eda privada m\u00e1s antigua de la industria petrolera argentina y el principal fabricante de cemento en la regi\u00f3n patag\u00f3nica<\/strong>. En esa divisi\u00f3n, la compa\u00f1\u00eda cuenta con 2 plantas de producci\u00f3n de cemento en Comodoro Rivadavia, Chubut y Pico Truncado, Santa Cruz con una capacidad instalada de 800 mil toneladas por a\u00f1o.

Una alianza de acero<\/h2> PCR y ArcelorMittal Acindar<\/a> vienen desarrollando en los \u00faltlmos a\u00f1os una alianza estrat\u00e9gica que les permiti\u00f3, pocas semanas atr\u00e1s, inaugurar las obras de ampliaci\u00f3n en la <\/span>Estaci\u00f3n Transformadora de Ezeiza<\/strong>, un nodo que permiti\u00f3 <\/span>la puesta en marcha de una infraestructura clave que mejora la confiabilidad del sistema el\u00e9ctrico y evita restricciones de suministro en la red el\u00e9ctrica<\/strong>.<\/span> El proyecto se completa con la construcci\u00f3n del Parque E\u00f3lico Olavarr\u00eda<\/a> con una capacidad de 185,6 MW de potencia y la instalaci\u00f3n de una l\u00ednea el\u00e9ctrica para conectarlo al SADI, sumando as\u00ed un desembolso total de u$s275 millones.<\/span> La obra central consisti\u00f3 en la energizaci\u00f3n de nuevos capacitores Shunt instalados en la planta. Estos equipos permitir\u00e1n incrementar de forma sustancial la capacidad de <\/span>transmisi\u00f3n y distribuci\u00f3n de energ\u00eda en 500 kV<\/strong> <\/span>a lo largo de todo el corredor troncal que une el Comahue con Buenos Aires. El proyecto macro se completa con la construcci\u00f3n del Parque E\u00f3lico Olavarr\u00eda, el cual <\/span>aportar\u00e1 una potencia de 185,6 MW mediante el funcionamiento de 29 aerogeneradores<\/strong>. Para conectar este polo sustentable al SADI, se edifica actualmente una l\u00ednea el\u00e9ctrica de 25 kil\u00f3metros de extensi\u00f3n. La inversi\u00f3n total de este plan unificado asciende a u$s275 millones y genera empleo para 350 personas durante su etapa constructiva<\/strong>. Seg\u00fan los plazos informados por las empresas, la puesta en marcha definitiva de todo el complejo ocurrir\u00e1 en enero de 2027.<\/span> <\/div><\/div><\/div><\/p>\n \n \n

Fuente: Enlace original<\/a><\/p>\n ","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Puntos importantes Petroqu\u00edmica Comodoro Rivadavia (PCR) emiti\u00f3 su primer bono internacional por u$s400 millones, superando la expectativa inicial por fuerte demanda. La exitosa colocaci\u00f3n a 8 a\u00f1os con tasa del 8,5% anual fue sobresuscripta 2,5 veces, con amplia participaci\u00f3n de inversores globales. Los fondos financiar\u00e1n deuda y proyectos energ\u00e9ticos, incluyendo el Parque E\u00f3lico Olavarr\u00eda (u$s275 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2179,"comment_status":"open","ping_status":"","sticky":false,"template":"template-ancho-completo.php","format":"standard","meta":{"content-type":"","footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-2180","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-iprofessional"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/contabilidadfamiliar.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2180","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/contabilidadfamiliar.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/contabilidadfamiliar.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/contabilidadfamiliar.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/contabilidadfamiliar.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2180"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/contabilidadfamiliar.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2180\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/contabilidadfamiliar.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2179"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/contabilidadfamiliar.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2180"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/contabilidadfamiliar.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2180"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/contabilidadfamiliar.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2180"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}